股票簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股  股票代碼：600801、900933  公告編號(hào)：臨2012-029
 
 

 
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]615號(hào)文核準(zhǔn)，華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華新水泥”或“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)33.5億元（含33.5億元）的公司債券。其中華新水泥股份有限公司2012 年公司債券（第一期）20 億元已于2012年5月21日完成發(fā)行，本次為華新水泥股份有限公司2012 年公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為11億元。根據(jù)《華新水泥股份有限公司2012年（第二期）公司債券發(fā)行公告》，本期債券發(fā)行總額為人民幣11億元，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行。
本期債券為7年期固定利率品種，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
本期公司債券發(fā)行工作已于2012年11月13日結(jié)束，發(fā)行情況如下：
1、最終發(fā)行規(guī)模
本期債券最終發(fā)行規(guī)模為人民幣11億元。
2、網(wǎng)上發(fā)行
網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣1億元，占本期債券最終發(fā)行規(guī)模的9.09%。
3、網(wǎng)下發(fā)行
網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣10億元，占本期債券最終發(fā)行規(guī)模的90.91%。
特此公告。
 
 
 
發(fā)行人：華新水泥股份有限公司
      保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司
2012年11月14日