股票簡稱：華新水泥、華新B股  股票代碼：600801、900933  公告編號：臨2012-016

華新水泥股份有限公司

2012年公司債券（第一期）票面利率公告

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]615號文核準，華新水泥股份有限公司（以下簡稱“華新水泥”或“發(fā)行人”）獲準向社會公開發(fā)行面值不超過人民幣33.5 億元（含33.5 億元）的公司債券，其中華新水泥股份有限公司2012 年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）的發(fā)行規(guī)模為20 億元。

根據《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》，本期債券包括5年期附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權和7年期附第5年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權兩個品種。5年期品種票面利率詢價區(qū)間為5.35%-5.75%，7年期品種票面利率詢價區(qū)間為5.65%-6.05%，票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據網下利率詢價結果在利率詢價區(qū)間內協(xié)商確定。

2012年5月16日，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司在網下向機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下機構投資者詢價結果，經發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商一致，最終確定本期公司債券5年期品種票面利率為5.35%，7年期品種票面利率為5.65%。

發(fā)行人將按上述票面利率于2012年5月17日面向公眾投資者網上公開發(fā)行，本期債券5年期品種網上發(fā)行代碼為“751997”，簡稱為“12華新01”，7年期品種網上發(fā)行代碼為“751998”，簡稱為“12華新02”，于2012年5月17日－5月21日面向機構投資者網下發(fā)行，具體認購方法請參見2012年5月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《香港商報》上的《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》。

特此公告。

發(fā)行人：華新水泥股份有限公司

      保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

2012年5月17日